Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) rende noto che, in data 26 ottobre 2026, si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) agli azionisti Unipol delle massime n. 121.582.320 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le “Nuove Azioni”), per un controvalore complessivo massimo, arrotondato al secondo decimale, di Euro 2.499.732.499,20.
L’emissione delle Nuove Azioni è stata deliberata in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione di Unipol a valere sulla delega allo stesso conferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol in data 30 luglio 2026 (l’“Aumento di Capitale”).
Durante il periodo di offerta in opzione (il “Periodo di Offerta”), iniziato in data 12 ottobre 2026 e conclusosi in data 26 ottobre 2026, sono stati esercitati n. 706.014.237 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 119.663.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,42% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.460.280.120,80.
I principali azionisti aderenti al patto di sindacato vigente sulla Società, nonché altri azionisti della stessa, hanno dato integrale esecuzione agli impegni di sottoscrizione della quota di rispettiva spettanza dell’Aumento di Capitale, assunti nel corso del mese di giugno 2026 e, da ultimo, in data 29 giugno 2026, sottoscrivendo complessivamente n. 61.126.720 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.256.765.363,20. Si tratta, in particolare, di: (i) Coop Alleanza 3.0 soc. coop., (ii) Nova Coop soc. coop., (iii) Holmo S.p.A., (iv) Cooperare S.p.A.,
(v) Coop Liguria soc. coop., (vi) Coop Lombardia soc. coop., (vii) Unibon S.p.A., (viii) Cefla soc. coop., (ix) Sofinco S.p.A., (x) CMB soc. coop. Muratori e Braccianti, (xi) CAMST soc. coop. a r.l.,
(xii) Finanza per le Cooperative soc. coop., (xiii) Assicoop Modena & Ferrara S.p.A. e (xiv) Finpro soc. coop., titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa il 50,27% del capitale sociale di Unipol.
I rimanenti n. 11.321.451 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.918.890 Nuove Azioni, pari a circa l’1,58% del totale delle Nuove Azioni offerte, per il residuo controvalore complessivo pari a Euro 39.452.378,40, saranno offerti in Borsa da Unipol, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 28 ottobre 2026 e del 29 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026 (l’“Offerta in Borsa”). Nel corso della seduta del 28 ottobre 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 29 ottobre 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
Equita SIM S.p.A. coordinerà l’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005733362.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 20,56 per Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale sociale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo (il “Prezzo di Offerta”), nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni
n. 59 Diritti Inoptati acquistati.
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata (gli “Intermediari Autorizzati”) che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, “Monte Titoli”): (i) entro e non oltre il 29 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026, o (ii) entro e non oltre il 30 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 29 ottobre 2026.
Si ricorda altresì che, come già comunicato in precedenza, in data 7 ottobre 2026, Unipol ha sottoscritto il contratto di underwriting (il “Contratto di Underwriting”) relativo all’Aumento di Capitale con J.P. Morgan SE in qualità di Lead Global Coordinator, BNP PARIBAS in qualità di Joint Global Coordinator, e Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM S.p.A. in qualità di Joint Bookrunners (congiuntamente, i “Garanti”).
In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, nei termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Underwriting, a sottoscrivere e liberare le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa.
In linea con la prassi di mercato in operazioni similari, il Contratto di Underwriting contiene le consuete condizioni sospensive per l’efficacia degli impegni di garanzia ivi previsti, nonché i consueti diritti di recesso in favore dei Garanti, come descritto nel Prospetto Informativo.
Il prospetto informativo è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Bologna, Via Stalingrado n. 45) e sul sito internet della Società (www.unipol.com/it).