Ieri sera, Gruppo MutuiOnline S.p.A. (“Gruppo MutuiOnline”) ha acquistato dalla famiglia
Lercari una partecipazione pari al 50,1% della società Gruppo Lercari S.r.l., a capo dell’omonimo
gruppo societario (il “Gruppo Lercari”), leader in Italia nell’ambito dell’attività peritale, di third party
administration e di gestione post-vendita in ambito assicurativo, nonché all’estero tramite accordi
esclusivi con il Gruppo Sedgwick.
Il Gruppo Lercari, le cui origini risalgono al 1879, vanta una tradizione ultrasecolare dedicata a
ottimizzare la risposta alle esigenze di tutti gli attori del mercato assicurativo, attraverso una struttura
coordinata di società ad alta specializzazione e con diversa focalizzazione. Ad oggi gestisce oltre
130.000 sinistri l’anno per conto dei più importanti soggetti nel panorama assicurativo italiano e
internazionale con il supporto di oltre 400 risorse tra dipendenti e collaboratori esterni.
L’operazione rappresenta una partnership industriale tra Gruppo MutuiOnline e la famiglia Lercari, i
cui membri manterranno il proprio impegno professionale alla guida del Gruppo Lercari e una
partecipazione azionaria sostanzialmente paritaria, con l’obiettivo di coniugare le competenze
tecniche e la tradizione di attenzione ai bisogni del cliente del Gruppo Lercari con la spinta
innovativa e le competenze manageriali, tecnologiche, di processo e organizzative della Divisione
BPO del Gruppo MutuiOnline, allo scopo di creare un partner senza eguali per le aziende del settore
di riferimento (insurance, bancassurance e reinsurance).
Il prezzo pattuito per l’acquisto delle quote di Gruppo Lercari S.r.l. è pari a Euro 35,7
milioni, di cui Euro 10,0 milioni pagati al closing, Euro 22,7 milioni saranno pagati nel corso del
2021 ed Euro 3,0 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo
derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In
aggiunta, è prevista una componente di prezzo condizionata, di importo fino ad Euro 4,0 milioni,
subordinata all’avverarsi di determinati eventi, che potrà eventualmente essere corrisposta tra il 30
settembre e il 31 dicembre 2021. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato mediante
disponibilità liquide e/o l’utilizzo di linee di credito già disponibili.

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